Causa: Origem da mercadoria incorreta.

Solução: Origem da Mercadoria deve estar como 1,2,3 ou 8

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Causa: Para a mesma linha de produção, não deve haver mais de um planejamento

Solução: Criar uma nova linha para atender o planejamento

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Causa: OS já está liberada para faturamento

Solução: Gerar NF para a OS

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O que é o módulo de Projetos?

O módulo de Projetos, é um controle independente aos outros módulos do sistema, seu objetivo é centralizar o controle de tarefas de todos os membros, de setores administrativos da empresa. Com o módulo de Projetos, é possível criar Tarefas, disparar e-mails de lembretes para os usuários, acompanhar o andamento de uma obra através de gráficos, e demais funcionalidades.

O Módulo de projetos está disponível em quais versões do sistema?

Por se tratar de um controle que envolve todos os processos do estabelecimento, mesmo que sem vínculo aos outros módulos, a gestão de Projetos é restrita a versão mais completa do sistema, o Faktory PRO.

Eu preciso criar todas as tarefas manualmente para cada usuário?

Não! As tarefas no módulo de Projetos, são cadastradas no sistema através de um modelo de Tarefas que pode ser criado, no qual através de um único clique, é possível gerar Tarefas para todos os usuários de uma obra. Além disso, uma vez elaborado um modelo, é possível copiá-lo e editá-lo, para outros modelos de obras, de acordo com as regras de negócio do estabelecimento.

Quais os materiais disponíveis sobre o controle de Projetos?

Em nosso canal do Youtube e Manual do Usuário, estão disponíveis conteúdos sobre a gestão de projetos no sistema Faktory.

Formulário FAQ – Deixe sua Resposta

Se este post que você está lendo, foi uma resposta à uma pergunta realizada por você, não deixe de nos sugerir mais conteúdos e compartilhe o FAQ com seus colaboradores e parceiros! Leia o QRCODE ou clique aqui.

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Controle da versão

Sumário 

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Cadastro de Usuários
• Alteração ou Restauração de Senha
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de cadastro de usuários a utilizarem o sistema. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento para concretização do processo e o entendimento dos usuários do sistema. 

Utilização da Funcionalidade

Para a realização das atividades dentro do sistema faktory, é necessário definir quais serão os responsáveis que terão acesso ao sistema, e o seu respectivo nível hierárquico dentro dos procedimentos de gestão. Tal função é realizada com o Cadastro de Usuários.

Cadastro de Usuários

Com a fase de Implementação do sistema Faktory, devem ser definidos os responsáveis pelas atividades que serão feitas no sistema. Com o sistema já instalado na máquina do usuário, tal procedimento é realizado. 

Para cadastrar um novo usuário, acesse a aba principal de ferramentas e clique no botão “Usuários”. 

Será inicializada a janela “Usuários”, onde poderá ser feito um novo cadastro, a edição de um cadastro já realizado, exclusão, alteração ou restauração de senha, exportação das informações na grid e impressão. 

Para iniciar o procedimento de cadastro, basta clicar em “novo”, e o sistema irá abrir a janela “Incluir Cadastro”, na qual serão parametrizados os dados. 

Na Aba “Usuário”, deve ser preenchido o perfil do usuário, que deve estar previamente parametrizado de acordo com a hierarquia de acesso às funcionalidades do sistema, o seu nome de usuário, assim como o nome completo, e preenchida a flag de cargo.

Na aba “Estabelecimentos”, será definido quais os estabelecimentos o usuário cadastrado terá acesso durante o manuseio do sistema.

Na aba “Configurações de E-mail” podem ser preenchidos os dados referentes ao envio de e-mail, como o protocolo SMTP, o endereço de e-mail, a porta e senha, além das “flags” disponíveis.

Na aba “Aplicativo Serviços”, é possível destinar o usuário cadastrado a uma equipe, definir como um usuário de aplicativo de serviço, e até mesmo restringir o seu acesso ao Faktory. 

Para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”.

Para visualizar o usuário cadastrado no sistema, basta selecioná-lo na grid e clicar em “visualizar”. O mesmo pode ser feito caso haja necessidade de editar alguma configuração de usuário realizada durante o cadastro. 

Alteração ou Restauração de Senha

Para resetar a senha e ou alterar, basta clicar em “Resetar Senha” ou “Alterar senha” respectivamente. 

Em caso de restauração, o sistema irá exibir uma mensagem na tela para confirmação. O mesmo ocorre no cenário de alteração, porém nessa situação, devem ser preenchidos os caracteres da senha atual e da nova que será alterada.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle da versão

Sumário

• Obetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Controle de Cheques
• Cadastro de Cheques
• Baixa de Títulos com Cheques
• Tela de Cheques
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de controle de cheques, no módulo de faturamento no sistema. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Para as movimentações feitas dentro do módulo financeiro, está disponível entre os meios de pagamento de contas a receber, o formato de cheque, que pode ser recebido e feito o depósito ou até mesmo repassado para terceiros. Tal funcionalidade se refere ao controle de cheques. 

Controle de Cheques

Para a baixa dos títulos financeiros, em que se deseja utilizar o cheque como meio de pagamento, é necessário o cadastro do cheque no módulo financeiro, para posteriormente, ou no momento da baixa do título, vincular o cheque e realizar tal movimentação no sistema. Com o procedimento feito, será possível vincular o cheque a um título a receber ou a pagar.

Acessando o módulo Financeiro no sistema, clique em “Financeiro”. selecione a funcionalidade “Contas a Receber”, e por fim a opção “Cheques”. 

O sistema irá exibir a grid com todos os cheques cadastrados, e as principais funções já conhecidas, novo, editar, visualizar, excluir e um botão de ações com opções de atualização de status e cancelamento.

Cadastro de cheques

Para cadastrar um cheque no sistema Faktory, clique no botão “Novo”. O sistema irá abrir a janela “Incluir Cheque Recebido” com todas as informações que devem ser preenchidas”. 

O usuário deverá informar os dados bancários do cheque a ser cadastrado, informar data de emissão e de retirada esperada. Caso o cheque seja destinado para ou por um terceiro, existe a aba “Terceiros”, onde pode ser preenchido o nome e o CPF ou CNPJ do participante terceiro. 

Após informar ao sistema todos os dados necessários, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”. 

Baixa de títulos com cheque 

Com o cadastro do cheque já finalizado, é possível vinculá-lo a um título financeiro para que seja feita a baixa. Vale ressaltar que o cadastro prévio do cheque no sistema, não se torna uma obrigatoriedade, visto que é possível realizar tal processo durante a baixa de um título, caso não haja nenhum cheque cadastrado.

Para realizar o cadastro no momento da baixa do título, o usuário deve pressionar o botão de ação no registro do meio de pagamento. 

O sistema irá abrir a janela “Incluir Cheque Recebido” com todas as informações que devem ser preenchidas”. 

Para realizar a baixa de um título utilizando um cheque já cadastrado, na janela “Títulos a Receber”, selecione o título que deseja baixar marcando na flag, clique no botão “Ações” e depois clique em baixar.

O sistema irá exibir a janela “Incluir Baixa de Título a Receber”. O usuário poderá visualizar o título escolhido, e diversas informações.

Para realizar a baixa do título com o cheque cadastrado, dentro da tela de inclusão da baixa, ir a sub aba “Meios de Pagamento”, e no campo cheque, procurar pelo cheque salvo. Basta pressionar a seta marcada na coluna “Cheque”.

Após marcar o cheque e informar o número do documento, basta clicar em “Gravar” e o procedimento está concluído.  

Tela de Cheques

Com a baixa do título já finalizada, é possível verificar o status do título na janela “Títulos a Receber”. Basta utilizar os filtros do cabeçalho para localizar o título.

Já na janela “Cheques Recebidos”, o usuário pode visualizar na grid, as informações do cheque baixado, como seu status e qual a finalidade foi definida para o cheque, recebimento ou pagamento.

Em cenários onde o cheque estiver em status “carteira”, ainda pode-se vincular o cheque a um título a pagar, caso queira utilizá-lo para um pagamento de um fornecedor, por exemplo. Nessa situação, o status será atribuído diretamente como cheque para terceiros, e ao visualizar novamente as informações do cheque, as alterações feitas podem ser visualizadas no cheque recebido.  

Ao visualizar o cheque novamente, a aba “Movimentações” será integrada, onde vemos o rastreio do cheque, e na aba “Histórico”, vemos as atualizações de status que foram feitas com o cheque. 

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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