Integração de Pedido de Venda – CEM

Manual do Usuário Faktory

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Sumário:

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Elaboração do Pedido de Venda
• Visualização do pedido de venda no Faktory 
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os usuários do sistema Faktory, na etapa de Integração de Pedido de Venda, a partir do software técnico CEM, onde será gerado um pedido de venda, a partir de um orçamento de uma obra criada. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento para concretização do processo e o entendimento dos usuários do sistema.  

Observação: Serão considerados para a realização do procedimento de Integração, que o cliente tenha previamente os dados da obra já cadastrados no software técnico, pois quaisquer alterações impactam diretamente na integração com o Faktory, visto que a finalidade da integração é reduzir as atividades de preenchimento manuais.

Utilização da Funcionalidade 

Para a Integração de um orçamento aprovado pelo cliente no software CEM. Tal movimentação irá gerar um pedido de venda no Faktory, de acordo com as modalidades de fechamento da obra e formato de integração.

Integração do Pedido de Venda 

Acessando o software técnico CEM, é possível visualizar na página inicial, todas as informações referentes a obra que foi criada pela equipe técnica. Para selecionar a obra criada desejada para a Integração , basta clicar em “Abrir”, na parte superior da tela, e a obra será carregada. 

Para iniciar o processo de Integração, é necessário alterar o estado da obra de “orçamento” para “fechado com cliente”. Com a obra já selecionada, clique no botão “orçamento”, na parte superior da tela, que irá abrir uma nova janela para o início do procedimento.  

 Na janela de Orçamento, são mostrados todos os valores e informações da obra. 

Com os ajustes de orçamento previamente revisados e finalizados, clique em “ferramentas”, no canto superior esquerdo da tela. Nesta tela, clique em “fechado com o cliente” para alterar o estado da obra e iniciar a Integração. 

Após o processo inicial de selecionar a obra, ajustar os valores de orçamento e alterar o estado para fechado com o cliente, é iniciado o processo de Integração do pedido de venda para o Faktory em etapas. É válido ressaltar que os ajustes feitos no procedimento de fechamento da obra impactam diretamente em como o pedido de venda será exportado.

Etapa 1 – Informações sobre o faturamento 

Na Etapa 1, são preenchidas as informações de contato, datas e observações referentes à obra. 

Etapa 2 – Faturamento Multiempresa ou única empresa 

Na Etapa 2, deve ser informado qual a modalidade de faturamento será realizada, podendo ser por uma única empresa, ou multiempresa. Caso seja selecionado “multiempresa”, na etapa 3 deverão ser informados as empresas nas divisões dos níveis. 

Etapa 3 – Divisão do Orçamento em níveis 

Na Etapa 3, será definido se o orçamento será dividido em níveis. Caso a opção seja “sim”, é necessário informar quais os níveis de divisão do faturamento, e como será definido, sendo por valor ou por materiais, ajustando também o percentual das respectivas divisões.  

Etapa 4 – Condições de Pagamento 

Na Etapa 4, as condições de pagamento são detalhadas, nas quais o usuário irá estabelecer a quantidade de dias para o pagamento, data, valores e seus respectivos percentuais.  

Etapa 5 – Conferência dos Dados 

Na Etapa 5, é possível visualizar todos os ajustes feitos durante as etapas de Integração até o momento. Se houver necessidade de alteração dos ajustes realizados, é possível voltar às etapas anteriores e refazê-las, através do botão “voltar”. Outro cenário é o de cancelamento da Integração, nesta situação basta clicar em “cancelar”. 

Por fim, com as informações corretas e a conclusão de conferência dos dados, é necessário enviar tudo o que foi ajustado é definido para o Faktory. Para isso, clique em “Salvar e Enviar Dados”, na parte central direita da tela, para exportar. 

Será exibida uma tela de progressão do processo de Integração e posteriormente uma janela com uma mensagem de conclusão do procedimento. Em cenários que houverem determinadas condições de erro no software, será exibida uma tela de erro e as etapas deverão ser feitas novamente com a respectiva correção.

Visualização do Pedido de Venda no Faktory 

Com a Integração finalizada, basta iniciar o Faktory e visualizar o pedido de venda no módulo de vendas.   

Além disso, na aba “ferramentas” em “log de integração”, também é possível visualizar todos os dados exportados para o Faktory.   

Anexos 

Vídeo de Demonstração.